Un accompagnement structuré à chaque étape de votre patrimoine
Chaque période de la vie appelle un niveau d’accompagnement différent. Fundora propose des programmes clairement définis, conçus pour vous rejoindre là où vous en êtes et vous guider avec structure et clarté.
Que vous débutiez, que vous vous développiez ou que vous affiniez votre vie financière, il existe un programme fait pour vous.
FACAP
Le Finance and Career Accountability Program (FACAP) est un parcours complet de planification financière destiné aux particuliers et aux familles qui souhaitent une vision et une maîtrise totales de leur vie financière.
Ce programme réunit tous les domaines clés (revenus, investissements, protection et planification à long terme) dans une structure claire.
FACAP est idéal si vous souhaitez :
Comprendre clairement la planification financière
Apprendre à investir dans des actions et des titres à revenu fixe en tant que débutant
Notre approche patrimoniale FACAP
Consultation
Toutes les situations ne nécessitent pas un programme sur le long terme. Parfois, une conversation claire suffit pour faire le bon choix.
- Décisions d’investissement
- Questions d’assurance ou de protection
- Enjeux financiers transfrontaliers
- Planification de carrière, de revenus ou de transition
Gestion de patrimoine privée
La gestion de patrimoine privée s’adresse aux clients dont la vie financière est complexe et qui ont besoin d’une stratégie sur mesure, de discrétion et d’un suivi à long terme.
- Stratégie d’investissement personnalisée
- Allocation d’actifs et diversification
- Intégration des risques et de la protection
- Préservation du patrimoine et préparation de la transmission
Conseil aux entreprises
De la clarté financière pour les fondateurs et les chefs d’entreprise.
- Structure et planification financières
- Visibilité sur la trésorerie
- Gestion des risques et continuité d’activité
- Aide à la décision stratégique
Comment choisir le bon programme
Commencez par la clarté
Si vous ne savez pas par où commencer :
Choisissez la Consultation pour une clarté immédiate
Choisissez FACAP pour une structure financière personnelle complète
Choisissez la Gestion de patrimoine privée pour un accompagnement sur mesure à long terme
Choisissez le Conseil aux entreprises pour un soutien centré sur votre entreprise